Checkliste für Ihre Belegsammlung 

(nicht vollständig, bitte Ihren Steuerberater ansprechen)

(beachten Sie dass der Zahlungszeitpunkt gilt)

Zur Erstberatung mitbringen

• Steuerbescheid der vorausgegangenen Einkommensteuererklärung
• aus dem Bescheid entnehmbar: Steuernummer, Steuer-IdNr.
• Kopie der vorausgegangenen Steuererklärung
• amtlicher Ausweis (oder Reisepass) zur Feststellung der Identifikation
• Steuer-IdNr. aller Familienmitglieder
• Bankverbindung

Einkünftsarten

• Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG, bitte Ihren Steuerberater fragen)
• Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG, bitte Ihren Steuerberater fragen)
• Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18 EStG, bitte Ihren Steuerberater fragen)
• Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG)
  • Lohnsteuerbescheinigung
  • Lohnersatz
  • Arbeitslosengeld
  • Krankengeld
  • Kurzarbeitergeld
  • Insolvenzgeld
  • Elterngeld
  • Mutterschaftsgeld
• Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG)
  • Steuerbescheinigung
  • Zinsen aus privaten Darlehen
• Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung (§ 21 EStG)
  • Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung
  • Einahmen aus Mietnebenkosten (ggf. Erstattungen)
  • Rechtsanwaltskosten (falls Rechtsstreitigkeiten)
  • Reparaturen und/oder Neuanschaffungen
  • Schuldzinsen (Bankbescheinigung)
  • Verein für Immobilienbesitzer
  • Verwaltungskosten
• Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG)
  • Altersrente
  • Betriebsrente
  • Erwerbsunfähigkeitsrente
  • Witwenrente
  • Privatrente
  • Rentenbescheide aus Rentenversicherungen
  • erhaltene Unterhaltsleistungen
  • Immobilienverkauf
  • private Veräußerungen
• Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)

Werbungskosten

• Arbeitsmittel
• Arbeitszimmer, Homeoffice
• Auswärtstätigkeit
• Bekleidung (beruflich veranlasst)
• Berufsverband (Mitgliedsbeitrag)
• Bewerbung
• Bewirtung
• Fahrten Wohnung Arbeitsort
• Entfernung Wohnung Arbeitsort
• Fachtagungen, Messe
• Fortbildung
• Gewerkschaftsbeitrag
• Haushaltsführung, beruflich veranlasst ("doppelte Haushaltsführung")
• Literatur (Fachbuch, Fachzeitschrift)
• Steuerberatung
• Umzugskosten, beruflich veranlasst
• Verpflegungsmehraufwendungen (Arbeitgeberbescheinigung falls Arbeitszeit länger als 8 Std., bsp. Berufskraftfahrer)
• Versicherungen (bsp. Unfall-, Berufsrechtsschutz)

Sonderausgaben

• Berufsausbildung (erste Berufsausbildung)
• Einzahlung in gesetzliche Rentenkassen
• Kinderbetreuung
• Kirchensteuer (Nachzahlung, Erstattung)
• Riesterrente, Rüruprente
• Scheidungsunterhalt
• Spenden, Zuwendungen
• Versicherungsbeiträge 
  • Kranken- und Pflegeversicherung
  • Unfallversicherung
  • Haftpflichtversicherung (privat, Kfz)
  • Lebensversicherung
  • Zusatzversicherungen (bsp. Auslandskrankenschutz, Zahnzusatz)

Außergewöhnliche Belastungen

• Behandlungen (bsp. Akkupunktur, Heilpraktiker)
• Behinderung
• Bestattungskosten
• Brille, Kontaktlinsen
• Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
• Hörgerät
• Krankheitskosten, auch Fahrten zu Ärzten, Kliniken, etc.
• Kurkosten (auch Fahrtkosten)
• Massagen (medizinisch begründet)
• Medikamente
• medizinische Hilfsmittel (bsp. aus dem Sanitätshaus)
• Rechtsberatung
• Unterhaltsleistungen
• Unterstützungs bedürftiger Angehöriger
• Wiederbeschaffungskosten von Hausrat (bsp. wegen Brand, Hochwasser)
• Zahnarztkosten

Haushaltsnahe Dienstleistungen

• haushaltsnahe Beschäftigung
  • Reinigung der Wohnung (z.B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Fensterputzer)
  • Gartenpflegearbeiten (bsp. Rasenmähen, Heckenschneiden)
  • Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt und Dienstleistungen für privat veranlasste Umzüge
• Handwerkerleistungen
  • Arbeiten an Innen- und Außenwänden
  • Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen o.ä
  • Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen, Streichen/ Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken, Heizkörpern und -rohren
  • Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen)
  • Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
  • Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
  • Modernisierung des Badezimmers
  • Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)
  • Maßnahmen der Gartengestaltung
  • Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück sowie
  • Kontrollaufwendungen (z.B. Schornsteinfeger, Kontrolle von Blitzschutzanlagen)
  • => (Angaben zu Handwerkerleistungen dem Finanzamt Baden-Württemberg entnommen)
• Nebenkostenabrechnung

Kinder

• Steuer-IdNr.
• Betreuungskosten (Kindergarten, Kinderhort, etc., keine Barzahlungen)
• ggf. Kindschaftsverhältnis zum anderen Elternteil und dessen Daten
• Kindergeldbescheid
• Nachweis Alleinerziehung
• Schulgeld
• bei Behinderung die Nachweise

Kinder (bei Volljährigkeit)

• Steuer-IdNr.
• Ausbildungsvertrag, Lehrvertrag, Schulbescheinigung, Studienbescheiigung, Lohnsteuerbescheinigung
• Nachweis Alleinerziehung
• Nachweis auswärtiger Unterbringung
• ggf. Kindschaftsverhältnis zum anderen Elternteil und dessen Daten
• Kindergeldbescheid
• bei Behinderung die Nachweise

telephonisch erreichbar unter: 01573-4000401

Diese nicht vollständige Checkliste stellt keine Steuerberatung dar, und ersetzt nicht den Steuerberater